Menjëherë pas vdekjes së babait të tij, një i ri i shqetësuar (Gael García Bernal) fillon një punë si dizajner grafik, por ka pak mundësi për të krijuar. Ëndrrat e tij intensive fillojnë të kapërcejnë jetën e tij të zgjuar dhe ai përfshihet gjithnjë e më shumë në fluturimet e fantazisë. Imagjinata e tij hiperaktive më pas fillon të ndërhyjë në miqësinë e tij me një fqinj të bukur (Charlotte Gainsbourg).